因为交锋，被自己打成重伤的柔术大师村井离开了人世。姿三四郎（藤田进 饰）觉得心中内疚，无法面对爱人，所以远走他乡。当他从头踏上故乡，却路遇美国大兵欺负微小布衣，正义凛然的他挺身而出，击退了惟我独尊的美国人。此后，他发现了很多在利用功夫 谋生而不是弘扬武学真义。在拳击比赛现场，他赫然见到一位武学泰斗要跟美国拳击手过招，只为用出场费养活生计。姿三四郎的心里十分挣扎，他觉得有必要为重塑武学精神做些事情。他破了三戒：喝酒、打斗、并在揭露场地表演，只为从头打破某种陈规瓶颈，树立柔道之新含义。这时，两位空手道拳手前来寻衅，他们的父亲因为跟姿三四郎的交锋而身受重伤，所以他们苦心修炼发誓报仇，一番龙争虎斗迫在眉睫……