1920年，英国总督斯科特和他的妻子凯瑟琳访问阿迪拉巴德的一个部落，并强行带走了部落里歌唱天赋异禀的小女子玛莉，部落的保护者比姆（小老虎 扮演）为了救回玛莉，伪装成穆斯林。斯科特得知消息后，总督府的底层卫兵拉朱（拉姆·查兰·特哈 扮演）为了升职也同时为了完结他父亲遗愿和他对部落许诺，自动请愿自己能够将比姆拘捕。