苏达沙从小跟著美人鱼妈妈一起生活，在与世隔绝的小岛上长大。有一天他驯服了一匹魔法龙马，老山人告诉他，该是他骑著马儿到外面的世界探险，寻找亲生父亲的时分了。一路上苏达沙不光被恶鬼进犯，被怪巫师推下悬堐、还要对立吃人的大蝴蝶。他到底能不能找到爸爸呢？