在城市的破败旮旯,脑顶光溜溜的重案组老差人入职三十年,尽管破了许多大案要案,浑身都是伤痕弹孔,但是他的家庭状况却一团糟。老婆和他离婚,儿子嫌他臭。与老差人相对,青年私家侦探波比(黄磊 配音)如日中天,青云直上,FBI请他讲课,相关动画片热播,波比俨然成为福尔摩斯一般的存在。在某起密室杀人案后,老差人不得已请来波比查询。波比为什么会这么凶猛,这全部好像都与他的妈妈麦太(吴君如 配音)有关。在崇拜他的小孩子们的追问下,波比的思绪回到孩童年代,麦兜(张正中 配音)和妈妈同处的那个快乐无忧的童年,全部美好都早已注定……