游侠杜孟飞（何家劲）奉师命下山闯荡江湖，途遇黑道中人缉捕沐龙门女弟子沐婉儿（关之琳），杜挺身相救，沐万分感激。未几，杜又见黑道中人围攻少女李赛男（惠英红），乃将之救出，孰料李反斥杜坏其功德，令杜啼笑皆非。及后，杜无意中听得一段二十年前的江湖恩怨，并得知黑道领袖乃李之杀父仇敌，而沐则是黑道领袖失散了的女儿