1943年,抗战形势发生巨大的改变。从前耀武扬威的日本帝国主义,在第二次世界大战战场绰绰有余,所以从中国大陆集结大量军力奔赴太平洋。原本在日寇严密掌控下的省会,则交给下面的伪军指挥。我党侦知到这一改变,隐秘派遣某游击队政委杨晓冬(王心刚 饰)潜入省会。他伪装成无业人员,落脚在地下党员韩燕家中。一方面赶紧联合一切爱国儿女组成抗日武装力量,一方面策划从心里烦恼重重的伪治安军团长关敬陶处打破。可是这一举动危机重重,日寇掀起疯狂的搜捕反击,内部叛徒的出现更成为威胁革新果实的定时炸弹。黎明前的黑暗,苏醒的儿女极力奔向阳光……