在纽约打工的青年阿克塞（Johnny Depp 饰）梦中看到一位因纽特人昏倒在冰原上，雪橇犬将其救回，一只红气球在空中不断飘荡……阿克塞痴迷扮演的朋友保罗（Vincent Gallo 饰）来访，邀请他远赴亚利桑那为伯父里奥伴婚，里奥在亚利桑那经营轿车生意打拼多年，遂留下阿克塞与保罗二人在车行中工作。不久阿克塞结识了性格不合的艾琳娜（Faye Dunaway 饰）与格蕾丝母女，为帮助艾琳娜圆一个飞翔梦，阿克塞停留这对母女家中，测验制作各种飞翔器，在不断的失败中从头再来，这对神经质母女的喧嚷一直伴随着他。阿克塞的梦里，一只鱼在空中络绎飞升……艾琳娜总算得到了一架小飞机，在庆祝的聚会上，阿克塞向格蕾丝示爱引发了意外的结局。