1948年，国共内战已经到了白热化时期。国民党颓势已现，但是此时又恰恰是黎明前那最为黑暗的时刻。在全部纷争的交汇之地——十里洋场上海，被捕的地下党员王三星走漏一个惊天秘密。为了揪出叛徒王三星口中的卧底，保密局处长军同高档奸细唐栋（柳云龙 饰）授命对可疑之人逐个排查，最终具有美貌与才智的女医生李赫男（童蕾 饰）进入了她的视野。久经考验的李赫男天然第一时间便感知到蹲守在暗处满怀歹意与杀气的对手，她镇定自若的情绪与胆略也让惯常风花雪月的唐栋难以自我克制。