公元16世纪末，明朝锦衣卫陈九与丁一来到日本与敌人斡旋。不猜中敌人算计丢掉国书，与公主走散。小夜子为了救几乎被凌辱的公主被秀次抓获，公主感念小夜子恩德，要求陈九丁一解救小夜子，然而两人产生分歧，但情意打败私欲，二人来到刑场救下小夜子。陈九不幸中了秀次的毒针。老尼姑半路杀出为救三人身死。松本秀吉大举屠村，捉住公主要挟陈九丁一。为了救出公主和给乡民报仇，陈九与小夜子带乡民正面攻打伏见城，丁一则从太阁府救出公主。不料秀次追来，丁一中箭，沈维举为救二人点着子母雷。陈九与小夜子重伤秀吉，大获全胜。不料日本国宝和氏璧消失，秀吉派兵追杀陈九三人，而三人已踏准备的归国航船。世人又将迎来一场血雨腥风……