丹波是马戏团的一只小象，因为样貌异乎寻常——它长着蓝色的眼睛和一双大得出奇的耳朵——而遭到我们都取笑。有一天，一个淘气的男孩子乃至作弄了丹波，象妈妈非常气愤，就教训了他一顿，因而被马戏团老板关进了笼子。为了在马戏团立足，救出妈妈，丹波有必要立刻学会一门擅长绝活。四出学艺的 它却又四处碰壁，灰心丧气之际全靠好朋友老鼠帝莫给了它鼓舞和温暖。一次意外，丹波掉进了一个大酒桶内被灌得酩酊大醉，却因而意外发现了自己的擅长绝活。