数百年前，蒙古大地上，有一群狼族的子孙。他们看起来是人，却有着人所没有的速度、力气，以及超乎寻常的感知力。狼族莫华伦爱上了人类的马玛，马玛的哥哥马寂廷极力反对人类跟狼族在一起。最后在山崖边来一场大决战，马寂廷被莫华伦错手杀掉，并且马玛意外掉下山崖，莫华伦悲伤欲绝跳下山崖。但这段仇恨还没有完结。几百年后，在民初的上海，狼族、吸血鬼和人类引发出很大的对立冲突，马寂廷一向找莫华伦处理这段血海深仇，他们之间永远不完的恶战还在持续。