20世纪20年代，数千年的封建王朝土崩瓦解，然而在历史黎明的曙光到来之前，陈旧的中华民族却进入了最为漆黑的军阀割据和混战吞并的年代。西安刑警队队长马腾云与黑道公子曲大通狼狈为奸，为了金钱不惜杀戮相好的女子小翠。刑警队副队长何远新受命调查此案，在和武生傅天豪相谈过程中，逐步将方针锁定在曲大通的身上。调查脉络逐步清晰，而就在关键时刻马腾云托故将何支走，随后设下毒辣圈套栽赃傅天豪。