莫斯科，18世纪初，苏哈列弗塔楼附近有一个实验室，它归于闻名的巫师雅各布·布鲁斯，这儿总是产生一些神秘事件。布鲁斯的女儿玛戈和同伴皮特在争吵中撕毁了一份陈旧的手稿，这份手稿里蕴藏着布鲁斯的魔法力气。现在他不能再从漆黑中维护祖国，皮特和玛戈有必要进入魔法国际以恢复手稿，与此同时布鲁斯正奋力与黑魔法对抗……