隋朝末年，淫贼猖獗，混乱不安。身怀救国救民大志的铁匠尉迟恭弃工从戎，却遭奸人诬害，投笔从戎。后听唐王李世民奉劝，与程咬金等人帮忙李世民南征北战，屡立战功。在李世民登基的盛典上，尉迟恭站在武官之首，好不威武。