1940年，一辆放映车驶入卡斯蒂利亚高原的某个村子，孩子们立刻包围了上去。放映的电影是《科学怪人》，座位上有女童安娜（Ana Torrent 饰）和她的小姐姐伊莎贝尔（Isabel Tellería 饰）。放映室外，父亲痴迷于自己的新蜂房，他掏出怀表，完毕了今天的工作。母亲正在写一封信，虽然对方收到信的可能迷茫，母亲在信纸上倾吐怀念之情，在火车站将信投递。安娜久久不能忘掉科学怪人，伊莎贝尔向她虚拟出荒漠上一座孤立的砖房是怪人的出没之地。安娜慌张逃开，但从此不时回来砖房检查。伊莎贝尔似乎观察了某种隐秘，她装死、越过火堆，诸如此类。不久一名受伤武士躲进砖房被安娜发现，当晚武士中枪死亡。父亲来到村公所拿走武士的物品，包括一只怀表。安娜独自一个跑出村子，夜里她在湖边遇到了科学怪人……