李道师遵从师命下山历练，本以为人间妖邪皆是毒恶，一路上历经了三件事。当李道师见到黑鱼为了不念情义的丈夫舍身忘死的举动，让他开端置疑妖物是否真的狠毒。郎情妾意的二人惨遭世人的阻止，为了相濡以沫执手到老，不惜入画共死来完成生前的夙愿，此壮举让李道士彻底改变对妖物的看法。寇老二为救父亲不惜牺牲自身性命也要酬谢育教之恩，让李道士心生怜惜出手相助，但族长的冷漠与残忍让他心生冷意，李道士开端置疑，人间中的狠毒的到底是人仍是妖！人间万物本无不同，但心变了就什么都变了。