故事产生在三十年代的上海，欧阳日本为一私家侦探，后其父遭暗算，欧阳日为父报仇打开侦办，发现最大嫌疑的竟是其幼年老友关志培，及后在培妹佩佩侦办下，才洗脱志培之嫌疑。 原往日父之死，乃刚把势力转移到上海之董家帮之首领董一峰及其得力助手马群所为。群乃日军卧底，使用峰而挑起上海各帮会相互仇杀。 日之爱侣于婷遭马群劫持，调以间谍横田秋子易容假扮，使用婷祖父之医院作细菌试验，欲以此吞并中国。 日在连番追查下，发现一峰竟是其亲生兄弟，亦察觉到婷行为有异，日至此才发觉到，他所面临的是一项世界大诡计，连番斗智斗力的情节由此打开，剧情迂弯曲，剧力万钧，不容错失。