黄海(杜汶泽 饰)在日本借巨额高利贷做本钱运营皮条生意,结果中计导致血本无归。黄海无奈只得在新宿街头扒窃,机缘巧合偷到了小学同学——轻度弱智的李子俊(拂晓 饰)头上。李子俊随大哥到日本,不幸与其分开,只有独自在街头痴等。被黑社会痛打的黄海宿醉街头,李子俊施以援手入住黄海处,二人经济状况很快困窘。黄海求助好友燕姐(杨贵媚 饰),却意外发现李子俊颇受女性欢迎,其怀有拥有使人高兴的奇特效用。黄海迅速对李子俊展开日语等岗前训练,将他面向了男色市场。李子俊赚钱的才能令黄海看到了还钱的期望,天真无邪的心灵也使黄海在重压下焦灼的心里获得了宽慰。黄海与前妻阿绿(叶璇 饰)相遇之后,他与李子俊陷入了更大的费事……