影片以悲壮的笔触，描绘了30年代时期，不丹国卡尔城金将军与日军勾通，在城里生产毒气，我国差遣特务“天字第一号”和现代镖局负责接出城主尤达。女镖师阿琼在爱慕尤达的金将军女儿芊芊协助下，意欲和尤达一同逃走，但“天字第一号”力主要破坏毒气计划，成果被抓。金将军为救爱女，反过来协助他们，与日军开始一场大战。