故事发生在元朝末年，失传已久的屠龙刀和倚天剑重现江湖，传闻中，若是能同时拥有这两把宝物，便能破解惊天秘密。一时间，武林之中牛鬼蛇神们纷纷摩拳擦掌，跃跃欲试。张翠山是张三丰（张瑛 饰）的五弟子，为了调查师兄遭人暗算的本相下山，在此途中结识了名为殷素素的女子，之后他们受金毛狮王谢逊（罗烈 饰）胁迫，来到孤岛之上，在这里成婚生子，取名张无忌（尔冬升 饰）。