在城市的破落角落，脑顶光秃秃的重案组老差人入职三十年，尽管破了许多大案要案，浑身都是伤痕弹孔，可是他的家庭状况却一团糟。老婆和他离婚，儿子嫌他臭。与老差人相对，青年私家侦探波比（黄磊 配音）如日中天，扶摇直上，FBI请他讲课，相关动画片热播，波比俨然成为福尔摩斯一般的存在。在某起密室杀人案后，老差人不得已请来波比查询。波比为什么会这么厉害，这全部似乎都与他的妈妈麦太（吴君如 配音）有关。在崇拜他的小孩子们的追问下，波比的思绪回到孩童时代，麦兜（张正中 配音）和妈妈同处的那个高兴无忧的幼年，全部美好都早已注定……