如火如荼的20世纪20年代，整个国际都笼罩在一场巨大的风暴之中。风云突变的京城，来自各国的势力碰撞比赛，危机剑拔弩张。朝鲜人身世的日本差人李政出（宋康昊 饰）深得老奸巨猾的日本警务局部长东村（鹤见辰吾 饰）的器重，在一次清查义烈团的行动中，曾经的同事金长玉自杀，随后李政出成为了寻觅义烈团领导人的急先锋。经过仔细排查，李找到了金优进（孔刘 饰）所经营的古董店，而金恰恰是义烈团的干部。最近一段时间，义烈团策划将一批炸药经过火车从上海运往京城，方案炸掉日本差人局。金优进大胆将李政出举荐给义烈团团长郑彩山（李秉宪 饰），希望策反这个朝鲜人，帮助他们完成方案。无论如何，良知未泯的李政出被绑上了一条危机重重的小船，他不得不作出选择……