故事发生在中古世纪，阿祖尔是个金发碧眼的欧洲贵族，与父亲生活在豪华的宫廷中。与他共同生活的，还有奶妈和她的儿子——黑发、褐色皮肤的阿斯马尔。奶妈悉心照顾两个男孩，并且给他们叙述仙灵女的童话故事。可是跟着阿祖尔渐渐长大，他父亲把他送到外面承受更专业的教育，并且辞退了奶妈，把她和阿斯马尔赶出了宫廷。