朱利奥（马塞洛·马斯楚安尼 Marcello Mastroianni 饰）人到中年，魅力却有增无减，生性风流的他身边常常变换着女伴，日子过得任意而又自在。某日，朱利奥邂逅了一位名为弗朗西斯卡（娜塔莎·金斯基 Nastassja Kinski 饰）的年轻女学生，弗朗西斯卡的单纯和仁慈吸引了朱利奥的留意。 　　情窦初开的懵懂少女怎能禁得住“身经百战”的朱利奥的诱惑，很快，两人就坠入了情网，在弗朗西斯卡新鲜美好的身体上，朱利奥似乎找回了年轻的感觉，但随之而来的，是另一种隐秘而又古怪的情感。一次偶尔中，朱利奥震动的得知弗朗西斯卡有可能是自己的亲生女儿，巨大的冲击之下，朱利奥离开了弗朗西斯卡，使得后者陷入了失望和苦楚之中。