影片讲述的是六一儿童节快到了，以制造地下音乐带为生的胖子和瘦子盯上了天使合唱团领唱——7岁的郭朋朋，企图诱使他为自己录制一盘暑假畅销音带，朋朋是个非常独立、自傲的小男子汉，他不只有动人的歌喉，还有一颗高兴、自傲的童心。宋教师和孩子们发现上当受骗后，回绝为他们工作。胖子和瘦子企图劫持孩子们，孩子们在"好人不怕坏人"的标语鼓舞下，发挥聪明才智，打败了胖子和瘦子。