两对父子，隔膜与疏离，交流与了解，都在他们人生中上演着。儿子健一(中井贵一饰)病危，却因与父子关系恶劣而回绝与父亲最后的交流。父亲高田(高仓健饰)却为了完结儿子的志愿，从日本赶往云南拍照李加民唱的傩戏《千里走单骑》。千里迢迢总算赶到云南，高田困难与当地居民交流，得知李加民犯事入了狱。本来李加民也有着与他儿子的一段心酸往事，并因此被判了罪。高田千辛万苦找到狱中的李加民，恳求他唱戏。怎料李加民听完高田与儿子的故过后，也想到了被自己扔掉的私生子，戏唱到一半，便声泪俱下。高田决议回去找他的儿子前来探狱，路上二人彼此谈心照料，爱情甚笃，但是儿子与李加民之间的爱情冰层，却怎么也打不破。而正当李加民再次演唱的时分，高田接到电话，儿子已经含笑而死，并原谅了自己。