清末，神秘苗疆有一条美丽的河叫剑河，剑河两岸住着不相往来的卧龙寨（侗族）和回龙寨（苗族）。中原武将之后梁师傅（梁小龙 饰）寻着前辈的脚印来到剑河以教武为生，成了远近闻名的功夫教头，并屡次帮两个村寨免遭匪帮袭扰，并保护卧龙寨情人泉的密物“藏宝图”。李世荣（李炳渊 饰）生于卧龙寨，自幼与梁师傅习武，其帅气、武功高强和宽厚，使得回龙寨的月娥（崔煜林 饰）和他本村寨的潘彩凤（高利虹 饰）都为其倾慕，令其师兄周富有（曹帅 饰）羡慕妒忌不已。