莫斯科，18世纪初，苏哈列弗塔楼邻近有一个实验室，它归于著名的巫师雅各布·布鲁斯，这儿总是产生一些奥秘事件。布鲁斯的女儿玛戈和伙伴皮特在争吵中撕毁了一份陈旧的手稿，这份手稿里蕴藏着布鲁斯的魔法力量。现在他不能再从漆黑中维护祖国，皮特和玛戈必须进入魔法世界以恢复手稿，与此同时布鲁斯正奋力与黑魔法对抗……