1937年8月，淞沪会战之前，上海的蓝家大小姐蓝胭脂由于一盒胭脂，被意外卷入了国民党救国会与日本特高课的对抗之中，揪出了埋伏的日方特务——上海军需处处长冯子雄，然而他正是胭脂的闺蜜冯曼娜的父亲。冯子雄拒捕惨死，曼娜从此对胭脂咬牙切齿。同时，冯子雄的下线特务“影子”在国民党的锄奸举动中身亡，与他埋伏在同一部门的共产党情报员周宇浩斗胆冒充“影子”的身份反向渗透进日本特高课，期间也与胭脂和曼娜结缘。