哈里·考尔（吉恩·哈克曼 Gene Hackman 饰）在旧金山开了一家侦探公司，他最近的一单生意是去偷听一对男女的对话。他精心地在一个广场附近布下层层的偷听装置，来捕捉这对男女所说的每一句话。偷听进行得很顺利，声音很清晰，但他不理解他们所说的话究竟什么意思。 他带着录音文件去雇佣他的公司准备拿他的酬劳，却被奉告老板不在，便决议暂时不交出录音文件，并退回酬劳。他只能小心翼翼地保管着他的录音文件，即便在聚会的时分依旧胆战心惊，生怕录音文件被人偷走。千防万防，录音文件仍是丢掉了。心急如焚的哈里只能依照他偷听到的录音内容，于某日来到那对男女口中说到的酒店，却不想他正堕入一场巨大的诡计中……