1936年上海滩，爱国安排成员黄伟杰接到除去协助日本黑商私运鸦片马会长的使命，偶遇爱国商人冯冠宇竟是儿时挚友。阔别多年再见面却一触即发，只因冯冠宇在年少时践约导致黄伟杰差点被日本浪人打死。冯冠宇因心中亏欠，想要修复友谊补偿心结。在冯冠宇的强势手腕下，黄伟杰被逼成为其警卫。尽管两人矛盾不断，但在一次次共同祸患中，二人重拾兄弟情意。跟着日本侵华的涌现，怀揣着正义抱负的两人，携手共抗，勇敢投身爱国主义工作。尽管黑夜已至，但拂晓和曙光亦在前方。