满州，日本关东军情报部内先后潜入几批人，一时枪声高文，硝烟过后，日军发现藏于密室的秘要档案已消失……而此时装秘要文件的黑箱子却在几个黑衣人手中爆破，日本特务机关头子藤田大佐面带微笑地布置追捕举动，通过此次缜密的钓饵举动，几利将各方面驻满州的地下组织/间谍机关一网打尽，为军部行将执行的计划铺平了路途。