1950年代初，北方某城市。刚解放不久的城市百废待兴。国际上敌对势力和国内隐藏着的间谍不甘心自己的失利，时刻预备搞破坏活动。侦查员李永和（赵联 饰）侦查回来，侦查处长陈惠远（印质明 饰）又给他布置了新的任务。李永和冒雪跟踪一名骑驴的嫌疑妇女，却不料被一伙忽然呈现的匪徒绑缚，他手中的假间谍证件救了自己。间谍黄云梦（李颉 饰）被捕后供出：潜伏名单交给了伪装成货栈司理的间谍崔希正（李景波 饰）。李永和以间谍身份打入货栈，从学徒那里得知间谍名单可能藏在古画轴里，谁知狡猾的崔希正己将名单转移，通过一番智斗，总算找到了名单。台湾来的孙士高（高钧 饰）和崔希正密谋，预备组织反革命暴动，但却对李永和的间谍身份产生了怀疑。魔高一尺，道高一丈，机智勇敢的李永和总算在暴动前夜取得了孙士高的信任......