距离东京三百公里外的凤凰岛上，发生了一起人员被马匹踩踏而死的事情，谁知却让杉下右京（水谷丰 饰）的老伙伴神户尊（及川光博 饰）找上门来。原来这座私人小岛正提供给有自卫队背景的某民兵安排作为训练基地，而该安排似乎涉嫌制作生化武器。神户受警察厅次长甲斐峰秋（石坂浩二 饰）指使，指令杉下与伙伴甲斐享（成宫宽贵 饰）以查询命案的名义前往凤凰岛，私自侦办生化武器的证据。特命系二人组在民兵安排负责人神室司（伊原刚志 饰）的引导下来到事故现场，而杉下则察觉到这起意外背面似乎有着某种人为的要素存在。