小驯鹿尼科相信他的父亲是圣诞老人飞翔团队的一员，他时常幻想自己像父亲那样飞跃长空，来去自由，但是他的测验多次失利，还因而遭到同伴们的奚落。为了完成飞翔的愿望，尼科悄悄潜去野狼出没的鹿角山操练，却把黑狼团伙引到鹿群寓居的山沟。尼科备受打击，单独脱离迁徙的队伍去寻找圣诞老人的家。与此同时，黑狼妄图吃掉圣诞老人和飞翔的驯鹿，并进一步吃掉期待圣诞礼物的小孩。尼科偶然听到这个音讯，危险旋即向他迫临……