20世纪20年代，非洲国家阿尔及利亚。在某个犹太人小镇上，生活着受人尊重的长老史法及其美丽仁慈且刚刚进入青春期的女儿扎拉比娅。长老一方面惋惜从前心爱的女儿天真不再，一方面忧虑扎拉比娅受到各种不符教义事物的引诱走上歧途。这一日，长老的家中产生怪事，他家的猫儿在吃了鹦鹉后竟然开口说话。灵猫日常里潜移默化，出口成章。为防止对女儿造成影响，长老禁止灵猫与心爱的小主人碰头，为此它甚至愿意接受割礼入教。某日，一名奥秘的俄国青年突然出现在小镇上。他的到来给这个本就因灵猫的存在而气氛活泼的小镇带来更多不知道的体验与冲击……