双眼近乎失明的男子夏（郭凯敏 饰）来到钟导演（杨延晋 饰）家中访问，向他叙述了自己没有完成的剧本：十年前的夏，是一名春风得意的轿车修理工，在那个骚动的年代里，夏用猎奇的双眼捕捉周围难以想象的改变。一天，夏偶然冲撞了一位少年——瑜（张瑜 饰），心思单纯的夏自感和瑜非常投合，从此和瑜一同上山为其罹患癌症的母亲采草药，两人的友谊日渐密切，夏、瑜二人决定以兄弟相称。然而，不久夏发现瑜其实是女儿身。十年骚动中，瑜因为教师母亲而遭受到造反派的攻击和折磨，一头秀发被剃掉，不得不躲藏了自己的性别，在恐惧中度日，为了帮助瑜，夏偷盗剧团的假发，成果双眼被重伤失明。夏出院后，发现瑜一家现已不知所踪。剧本至此停顿，于是钟导演和夏一同，假设了故事之后的种种可能……