很久很久以前，仁慈的傣族人不得不遭受邪恶的魔鬼的蹂躏。每隔一段时间，魔鬼便呼风唤雨，乘着暴风来到村庄大开杀戒。乡民们苦不堪言，年青人们奋起反抗，可是根本不是魔鬼的对手。乡民们苦不堪言，不得不依照魔鬼的要求，每隔一段时间献上年青男女乃至家畜作为祭品，以换来短暂的安宁。这一次，勇敢而美丽的女孩玉香自告奋勇被魔鬼抓走，她希望能完全除掉这个为害一方的魔鬼。在幽暗的洞府内，有的傣族人被软禁在笼子里，有的年青女孩被迫跳舞取悦魔鬼。玉香察颜观色，百般奉承，不断劝酒，令骄傲的魔鬼酩酊大醉，终于酒后吐露出自己的弱点。除魔的时机到来……