民国初年，集贤武馆主人平伯被日本高手谷岚所杀，其子铁娃（川原）入山投大舌头，并将祖传「响雷拳」秘籍交予凤妞（王金凤）保存。铁娃于山中与大舌头之女红蝴蝶（施思）相处甚得。时谷岚之子谷刚（南宫勋）自日本学成归来，悦凤妞美色，挑拨其夫大熊（佟林）与铁娃之误解，幸得凤妞调停，铁娃获得大熊谅解，取回秘籍，告别还山。后大熊与谷刚决战不敌，死于暗算；凤妞为拒谷刚淫辱，以自杀保洁白。铁娃与红蝴蝶得知，下山为凤妞报仇，卒赖「响雷拳」的威力，置谷刚于死地.