空有雄心勃勃的魏文帝曹丕（李晨 饰），以四十岁的年岁遽然离世。其子曹叡（刘欢 饰）即位，却因母亲甄宓的缘故而对父皇以及郭太后（唐艺昕 饰）心存仇恨。朝廷之上，作为托孤重臣的曹真、曹休极力排挤奉诏回都的司马懿（吴秀波 饰），目的壮大家族的实力。魏国之外，孙权两面三刀，虎视 江东。蜀汉则在丞相诸葛亮（王洛勇 饰）的主持下有条不紊推进着北伐大业。在这一过程中，惯于隐忍的司马懿蓄势发力，逐步在庙堂之争中占据主动，两个儿子司马师（肖顺尧 饰）和司马昭（檀健次 饰）更成为他彻底信任的左膀右臂。他耗走了魏明帝，耗走了诸葛亮，巴望从他人手中的刀变成执刀之人，却似乎始终没能逃脱命运的追赶。