1945年8月，抗日战争刚刚落下帷幕，而国民内战剑拔弩张，一触即发。蒋介石假意约请毛泽东（王斑 饰）赴湘重庆谈判，他一面多方探问毛的动向，一面又指令戴笠（孙磊岩 饰）大举捕杀国统区的共产党人，和平的上空阴云密布。抗战期间牺牲的定远将军的独子赵云飞（秦俊杰 饰）来到国民党军统无线电监听科报到，之后被安排审查共党的红色宣传品。在很多审读宣传品的过程中，他渐渐为真理和我党隐蔽战线同志的崇高坚毅品质所感化，内心崇奉产生不坚定。与此同时，国统区的乌烟瘴气、腐朽不堪以及残酷恐怖都促使赵云飞选择更为崇高的崇奉。