恒山山麓。展昭(寻峰)与邓车练武，其师慕容南将二人叫去，告诉他们功己练成，应下山建功立业。为朝廷出力。二人辞别师傅下山。邓车来到杭州，得知招贤馆招贤纳士，遂去投拜，当场比武，连挫杭州四雄。杭州兵马都监与之战，被邓掌毙于当场，杭州太守庞琦大喜，当即叫他继任了杭州兵马都监之职。展昭下山后，回家探望爸爸妈妈，爸爸妈妈己逝世，他随老家丁展忠到二老坟行进行了祭祀后，便离家去杭州。展昭来到杭州断桥，正欣赏间，忽见一老头跳入水中，展正着急，一青年渔翁划船过来，跳入水中救起老头，问明寻短见原因，决议赞助其二百两银子，叫他明日此刻到此地凉亭上取，言毕辞去。展昭私自跟从其后。私自探问，得知渔郎乃江南赫赫有名的丁氏双侠中的老二丁兆蕙。二人言语投机，遂成莫逆。临别，展邀丁一同去京城投考武状元，丁无意功名，二人分手……