后醍醐天皇正在筹划倒幕计划，妄图扳倒北条家，这一计划被阴阳师有匡（子安武人 配音）发现了。火月（日高法子 配音）是曾经遭到有匡搭救的猫妖，现在化为人形，跟随在有匡的身边。火月爱慕着有匡，希望可以和他结合，但是，有匡却因为自己半人半狐的血统而一再回绝火月，与此同时，红牙族的琥珑（置鲇龙太郎 配音）亦在热烈的寻求火月。