三尊苏醒，孙悟空助天神度过危机。西行小队离散后，沙悟净下阴界救师父;八戒在黑水镇因过错而害死人;白狼小羽在恐惧森林收服一虎，又在古城被石兵围困，三藏等人归来突围，却又遇上暗影天王，悟空归队助战。三藏化解亡魂仇恨，西队亦离别故人，继续上路。